Начинайте с создания нового пользовательского поля для учета специфических данных о клиентах. Перейдите в раздел "Настройки" > "CRM" > "Поля" и выберите объект "Контакты" или "Сделки". Нажмите "Добавить поле", выберите тип поля (например, список, текст, дата) и задайте название. Это позволит адаптировать карточку клиента под ваши требования.
Настройка автоматических процессов
Автоматизируйте рутинные задачи, используя бизнес-процессы. В разделе "CRM" выберите "Бизнес-процессы", создайте новый сценарий или используйте готовый шаблон. Например, настройте автоматическую отправку письма после добавления новой сделки или изменение статуса клиента при выполнении определенных условий.
Создание воронки продаж
Определите ключевые этапы работы с клиентами. В разделе "CRM" выберите "Воронки продаж". Там добавьте или удалите стадии, задайте прорисовку для каждой, чтобы видеть прогресс. Каждая стадия должна соответствовать конкретным действиям: отправка предложения, согласование условий, заключение сделки и т. д.
Настройка автоматических задач и уведомлений
- Задачи: автоматизируйте напоминания для менеджеров о необходимости позвонить клиенту или отправить КП.
- Уведомления: задайте условия, при которых пользователи получают сообщения о ключевых изменениях в сделках или клиентах.
Интеграция с внешними системами
Для подключения внешних сервисов используйте раздел "Интеграции". Разработайте API-ключи или подключите через готовые модули. Например, интеграция с почтовыми службами позволят автоматически фиксировать входящие письма к карточкам клиентов.
Настройка отчетности и аналитики
Создавайте отчеты через раздел "CRM" > "Отчеты". Используйте предустановленные шаблоны или настройте собственные дашборды, чтобы отслеживать показатели эффективности работы. Уделите особое внимание отчетам по этапам воронки и активности менеджеров.
Проверка и тестирование настроек
Запустите тестовые сценарии для проверки работы автоматизаций. Создайте тестовую сделку или контакт и имитируйте действия, которые должны запускать автоматические процессы. При необходимости скорректируйте условия или параметры.
Обучение команды и контроль внедрения
Объясните сотрудникам, как использовать новые настройки и автоматические процессы. Используйте внутренние инструкции или видеоруководства. Регулярно отслеживайте эффективность работы с CRM, собирайте обратную связь и корректируйте настройки по мере необходимости.