По данным аналитического агентства Ivens Market Research, российский рынок запчастей для стиральных машин демонстрирует устойчивую динамику роста на фоне изменения потребительских предпочтений и экономической конъюнктуры. В московском регионе работает 146 специализированных интернет-магазинов запчастей для бытовой техники, где представлен широкий ассортимент компонентов с гарантией от 6 до 24 месяцев. Онлайн-канал занимает 53,1% рынка запчастей, обрабатывая 161 миллион заказов ежегодно на общую сумму 959 миллиардов рублей, при среднем времени доставки по Москве всего 24 часа.
Рынок услуг по ремонту бытовой техники в России достиг 38,3 миллиона услуг в 2022 году, увеличившись на 8% по сравнению с предыдущим годом. В 2023 году объем услуг ремонта бытовой техники увеличился на 64% относительно 2022 года, а в 2024 году количество оплаченных ремонтов выросло на 35%. Спрос на услуги ремонта стиральных и сушильных машин в 2023 году взлетел на рекордные 181%, что напрямую коррелирует с повышенным спросом на запасные части.
По данным аналитического агентства Ivens Market Research, объем российского рынка запчастей для стиральных машин в денежном выражении в 2024 году составил порядка 42 миллиардов рублей, увеличившись на 28% по сравнению с 2023 годом. Количество реализованных единиц запчастей достигло 18,5 миллиона штук, при этом средний чек на одну запчасть вырос до 2 270 рублей. Производство стиральных машин в России в 2024 году составило 2,7 миллиона единиц, увеличившись на 7,3%, что создает обширный парк техники, требующей последующего обслуживания и ремонта.
В 2024 году россияне потратили на ремонт и техническое обслуживание бытовой техники 76,2 миллиарда рублей, а в январе-феврале 2025 года объем трат составил 12,5 миллиарда рублей против 11,4 миллиарда годом ранее, что свидетельствует о росте на 9,3%. Индекс физического объема услуг вырос на 4% год к году, указывая на то, что россияне все чаще обращаются за услугами ремонта техники вместо покупки новой.
Структура и динамика рынка
Трансформация потребительского поведения на российском рынке бытовой техники привела к значительному росту сегмента запасных частей. Около 42% покупателей при выборе стиральной машины ориентируются не только на технические характеристики, но и на условия сервисного обслуживания и наличие продленной гарантии, что обусловлено опасениями по поводу доступности оригинальных запчастей и скорости ремонта.
Ценовая структура рынка демонстрирует четкую сегментацию. Например, анализ 1 727 предложений ТЭН (трубчатых электронагревателей) для стиральных машин выявил разброс цен от 790 до 20 638 рублей в зависимости от типа запчасти (оригинальная или аналог) и бренда техники. По данным специализированного каталога Fix-hub, разница в цене между оригинальными запчастями и качественными аналогами может достигать 700-800%, что создает возможности для развития сегмента альтернативных производителей.
«Мы видим устойчивый тренд на рост спроса именно на оригинальные запчасти, несмотря на их более высокую стоимость, — отмечает представитель компании ЗИП-М Ритейл. — Клиенты понимают, что экономия на качестве компонентов приводит к повторным поломкам и дополнительным расходам». Специфические характеристики московского рынка включают плотность предложения в 146 онлайн-магазинов против 20-30 в региональных центрах, скорость логистики с доставкой 85% заказов за 24 часа, ценовую конкуренцию с ценами на 5-10% ниже областных показателей и доступность оригинальных запчастей в три раза выше региональных показателей.
Эксперты Ivens Market Research отмечают устойчивый тренд к профессионализации рынка: если ранее доминировали частные мастера с неструктурированными поставками запчастей, то сегодня формируется экосистема специализированных поставщиков с развитой логистикой, гарантийными обязательствами и расширенным ассортиментом. Доля организованного retail-сегмента в общем объеме продаж запчастей достигла 67%, увеличившись с 52% в 2022 году.
Основные игроки рынка
Рынок запчастей для бытовой техники в России характеризуется присутствием как крупных федеральных игроков, так и региональных специализированных компаний. Компания «ЗИП-М Ритейл», основанная в 1997 году, является одним из лидеров рынка, осуществляя прямое сотрудничество с производителями ведущих марок бытовой техники и предлагая более 50 000 наименований оригинальных запчастей с доставкой по всей России. Интернет-магазин «ИТА ГРУПП» специализируется на комплексных поставках запчастей для стиральных, сушильных машин и водонагревателей, обрабатывая как розничные заказы, так и партии до 1 000 единиц для сервисных центров по всей стране.
Компания Зипин (Zipin.ru) занимает устойчивую позицию на рынке благодаря наличию более 1 500 наименований запчастей от ведущих производителей, предлагая не только розничные продажи, но и оптовые поставки для сервисных центров и индивидуальных предпринимателей с гибкими условиями сотрудничества. Сеть магазинов «БытЗип» работает с итальянскими поставщиками, а также с заводами Bosch в Санкт-Петербурге и Indesit в Липецке, реализуя более 5 000 наименований оригинальных и универсальных запчастей для техники Samsung, LG, Ariston, Candy, BEKO, Zanussi и Electrolux. Компания «ЗапБТ» фокусируется на B2B-сегменте, предлагая сервисным центрам и ремонтным организациям широкий выбор комплектующих для различных моделей бытовой техники по конкурентным оптовым ценам.
Региональный игрок «Zip-Portal» охватывает города Краснодарского края (Краснодар, Тимашевск, Кропоткин), поддерживая складской резерв более 5 000 наименований запчастей и предлагая не только продажу, но и услуги по установке приобретенных компонентов с гарантией. Сеть магазинов PartsDirect.ru специализируется на продаже запасных частей для смартфонов, ноутбуков, крупной и мелкой бытовой техники, представляя свыше 15 000 наименований товара в более чем 20 городах России с возможностью реактивной курьерской доставки и отправки в Республику Беларусь и Казахстан.
«В 2024-2025 годах мы наблюдаем фундаментальный сдвиг в структуре спроса на рынке запчастей для стиральных машин, — комментирует Юрий Кононов, эксперт компании Zipin.ru. — Если раньше потребители меняли технику при первых серьезных поломках, то сейчас 73% наших клиентов предпочитают качественный ремонт с использованием оригинальных или сертифицированных аналоговых запчастей. Средний чек на комплект запчастей для капитального ремонта стиральной машины вырос с 3 800 рублей в 2023 году до 5 200 рублей в 2024-м, при этом объем заказов увеличился на 42%. Критическим фактором стала скорость доставки: в московском регионе клиент получает заказанную запчасть в течение 2-4 часов, что для многих является решающим аргументом в пользу ремонта вместо длительного ожидания нового оборудования.»
Выводы и прогноз развития рынка
Аналитики Ivens Market Research выделяют несколько ключевых инсайтов, определяющих развитие российского рынка запчастей для стиральных машин. Во-первых, происходит устойчивая монетизация installed base: парк из 2,7 миллиона произведенных в 2024 году стиральных машин плюс существующий парк создают обширную базу для регулярного спроса на запасные части. Во-вторых, рынок демонстрирует эффект импортозамещения наоборот: при локализации производства техники сохраняется зависимость от импортных компонентов для ремонта, что создает уязвимости в цепочке поставок и ценовую волатильность.
В-третьих, наблюдается профессионализация дистрибуции с развитием омниканальных моделей продаж, интеграцией онлайн-каталогов с оффлайн-точками выдачи и формированием экосистемы вокруг сервисных центров. В-четвертых, происходит сегментация по скорости исполнения заказа: премиум-сегмент готов платить до 30% наценки за доставку в течение 2-4 часов, тогда как массовый сегмент ориентируется на стандартную доставку в течение 24-48 часов.
Прогноз развития рынка на 2025-2027 годы предполагает сохранение темпов роста на уровне 18-22% ежегодно в денежном выражении при умеренном росте физических объемов продаж на 8-12%, что отражает инфляционное давление и shift в сторону более дорогих оригинальных компонентов. Ожидается дальнейшая консолидация рынка с укрупнением федеральных игроков и вытеснением малых розничных точек, не способных конкурировать по скорости логистики и ширине ассортимента. Рынок B2B-поставок для сервисных центров будет расти опережающими темпами относительно B2C-сегмента, отражая тренд на профессионализацию ремонтных услуг.
Декабрь 2025 года
Материал подготовлен аналитическим агентством Ivens Market Research — независимой исследовательской компанией, специализирующейся на глубинном анализе потребительских рынков и предоставлении стратегических инсайтов для бизнеса.